Le recyclage dynamise l’industrie de l’équipement

Un marché mondial de 1,2 milliard de dollars d’ici à 2025

Véhicules hors d’usage, bouteilles plastiques, smartphones, papiers-cartons, palettes en bois usagées, tous ces flux de déchets sont soumis aujourd’hui à différents procédés de tri, de découpe, de broyage en vue de leur recyclage. La réglementation internationale tend à faire de nos déchets, de nouvelles ressources pour l’industrie. Cette transformation exige des outils adaptés, fiables et robustes. Le marché des équipements de recyclage n’a jamais été aussi florissant au niveau mondial. Toutes les régions sont concernées selon la dernière étude de Global Market Insights. Un secteur qui pourrait rapporter plus d’un milliard de dollars d’ici à 2025.

Au-delà des directives européennes ou des législations américaines qui imposent des objectifs de recyclage ambitieux, le déchet est de plus en plus considéré aux yeux de l’industrie (automobile, bâtiment, électronique, mécanique, etc.) comme une nouvelle matière première en devenir. Bien souvent de qualité équivalente à la matière première vierge, la matière issue du recyclage est bénéfique à plusieurs niveaux : elle permet de réduire fortement la consommation énergétique, dans le secteur des métaux et du verre en particulier ; elle économise des milliers de tonnes de CO2 ; elle contribue à préserver les ressources naturelles telles que la matière fossile pour les plastiques, les forêts pour le papier et les minerais pour les métaux. Mais surtout, elle reste encore très attractive sur le plan économique, avec des écarts de prix importants avec la matière vierge. Ce critère économique pourrait néanmoins à terme disparaître, face à une demande croissante. Pour transformer les déchets issus de la consommation courante, les déchets industriels ou les produits en fin de vie, le recycleur a besoin de machines robustes, puissantes et de plus en plus sophistiquées pour répondre à une demande exigeante sur la qualité des produits sortants.

En France, plus de 1200 entreprises du recyclage ont investi 465 millions d’euros en 2016, soit 5,7 % du CA global du secteur (source Federec, rapport d’activité 2017)

Concernant l’investissement français, on observe une baisse depuis trois ans. En 2014, les entreprises du recyclage avaient investi au total 525 millions d’euros contre 465 en 2016 (Federec).

L’industrie du recyclage existe depuis des décennies, pour découper ou cisailler les ferrailles, mettre en balles les papiers-cartons ou déchiqueter les métaux non ferreux. Depuis une dizaines d’années, en Europe et en Amérique du Nord, les procédés de valorisation s’avèrent plus performants sur le plan technologique et qualitatif. Avec l’objectif de recycler plus de gisements et mieux, en insistant sur le tri des matières. Deux exemples illustrent cette évolution : la séparation des métaux grâce aux dispositifs de détection et d’analyse ; le tri des plastiques, plus récent, qui conduit les centres de traitement des emballages ménagers à intégrer des dizaines de machines à caméra proche infra-rouge pour séparer plusieurs résines à la seconde.

Matières à recycler relocalisées

 

En 2017, les investissements réalisés dans du matériel pour le recyclage ont atteint 758 millions de dollars. Les prévisions tablent actuellement sur 1,2 milliard de dollars d’ici à 2025. Pour expliquer cette course à l’équipement et aux machines de recyclage en Europe et en Amérique du Nord, il est très important de mentionner un phénomène récent, non mentionné par l’étude américaine : la relocalisation de certains flux de déchets envoyés pendant des années vers l’Asie et en particulier en Chine. Ces déchets jusqu’alors étaient exportés à bon prix, sans traitement ou tri approfondi. La Chine les acceptait en masse tels quels, pour les confier à une main-d’oeuvre locale bon marché, en vue de les recycler en nouveaux produits. Ceux-là repartaient ensuite vers l’Europe. Pour les pays occidentaux, ces mouvements commerciaux ont représenté une manne financière énorme et leur évitaient ainsi de traiter les déchets chez eux.

Installation de tri optique

Aujourd’hui, cet exutoire s’est tari. La Chine a fermé ses frontières à plusieurs catégories de déchets qu’il faut bien recycler maintenant dans les pays producteurs. Les recycleurs investissent alors dans de nouvelles installations pour garantir une meilleure qualité des matières transformées. Parmi les principaux bénéficiaires de cette industrialisation du recyclage, l’étude en mentionne une douzaine : Panchal Plastic Machinery Private, Danieli Centro recycling, Lefort, Morita Holdings, BHS Sonthofen, Forrec, Idromec, Mid Atlantic Waste Systems, Suny group, Roter Recycling, Vecoplan, Shred-tech, ou encore Gamma Mecannica.

Presse-cisaille Lefort

Au-delà des équipements high-tech arrivant dans l’industrie du recyclage, il y a des constantes et des produits phares incontournables sur les chantiers de recyclage. A commencer par la presse à balles. Il s’agirait selon l’étude, de l’équipement le plus utilisé dans le monde des déchets, dominant à plus de 30 % le marché de l’équipement dans ce secteur. Ces presses sont polyvalentes et s’adaptent en général à tous types de flux : plastiques, papiers, métaux, caoutchouc. Parmi les applications les plus en vogue, le compactage de métaux devrait générer dans le machinisme, plus de 390 millions de dollars d’ici à 2025, soit une croissance annuelle de 5,7 %.

Le compactage, première étape du recyclage

 

Les matières à recycler dans le secteur de l’automobile, de l’électronique, de la construction sont collectées dans les entreprises, les transformateurs industriels, les municipalités, les particuliers. Cette collecte est effectuée en général par des grands opérateurs du déchet, qui regroupent massivement les flux sur leurs sites de traitement. Leur contrainte porte principalement sur le volume de déchets et l’espace dont ils disposent en vue de leur traitement. L’étape importante dans ce domaine porte sur la réduction de taille des matières. Les presses à balles sont au coeur de ce dispositif bien sûr, mais aussi les presse cisailles, les granulateurs et les broyeurs. Ces derniers sont surtout utilisés pour traiter les plastiques et les pneus usagés, provenant d’engins de chantiers ou d’exploitations minières, avec une forte demande constatée par exemple en Australie, en Inde, en Chine, aux Etats-Unis, au Brésil et au Chili.

Exigence de qualité

 

L’Europe et l’Amérique du Nord enregistrent un parc de machines pour le recyclage de plus en plus étoffé, et les réglementations en vigueur forcent notamment plusieurs entreprises en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni à continuer de s’équiper. Si l’on pensait que certains pays étaient arrivés à maturité en termes d’installations industrielles pour le recyclage, on remarque au contraire, que le renforcement de la législation sur l’économie circulaire et l’interdiction d’exporter les déchets vers l’Asie, renforcent les investissements. Outre-Rhin, les constructeurs de machines mènent le secteur en Europe. Ils misent sur un marché interne exigeant sur la qualité, mais génèrent une majorité de leur chiffre d’affaires à l’export (environ 60 %). En parallèle, d’autres régions du monde commencent à s’intéresser au recyclage de leurs propres déchets. C’est le cas de la région Asie Pacifique, avec la Chine qui elle aussi, améliore son outil industriel et développe des dispositifs de recyclage pour ses flux de matières. D’autres pays comme la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et l’Australie deviennent également des marchés potentiels pour les équipementiers du recyclage. Ce secteur pourrait dépasser 450 millions de dollars de revenus dans la région d’ici à 2025.

Plastiques et papiers ont la cote

 

Concernant les matières les plus ciblées, le plastique arrive juste derrière les ferrailles. Près de 8,5 milliards de tonnes de plastiques sont transformées chaque année dans le monde, dont six milliards finissent en déchets. Pourtant, seulement 10 % de ce flux est recyclé annuellement. Le renforcement des réglementations en faveur du recyclage et interdisant les mises en décharge pousse à l’augmentation de la demande d’installations de traitement, ou de machines comme les presses à balles, les granulateurs, les extrudeuses et les agglomérateurs. Ce segment d’activité devrait atteindre 470 millions de dollars d’ici à sept ans, avec une croissance annuelle prévue de 6,3 %. L’Europe reste pour l’instant la région la plus active dans le recyclage des plastiques, mais l’étude pointe aussi le Moyen-Orient, l’Afrique (avec des pays avancés comme le Kenya, le Ghana, le Nigeria et l’Afrique du Sud) et l’Amérique du Sud comme des marchés porteurs pour les équipements de recyclage des déchets plastiques, en vue d’améliorer leur environnement. Les équipements sont de plus en plus utilisés pour traiter les déchets de polyester, de nylon, de Pehd, Pebd, ou encore de Pebdl (PE basse densité linéaire).

 

Autre famille de déchets, faisant l’objet d’investissements industriels importants : les papiers-cartons. Cette matière est notamment collectée en grandes quantités en Amérique du Nord, en Belgique et en Autriche, explique l’étude. Le papier recyclé compte pour près de 38 % de l’offre aux Etats-Unis sur le marché de la pulpe, tandis que le taux de collecte des vieux papiers aux Etats-Unis et au Canada a doublé en cinq ans. En Europe, le taux moyen de collecte tourne autour de 75 % avec des performances élevées de 90 % en Belgique et en Autriche et de 80 % aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les équipements à traiter les vieux papiers (presses à balles, tri optique) pourraient également se développer en Inde, au Vietnam et en Malaisie où la demande de papier recyclé est forte, en raison des activités dans l’export et le e-commerce. En Chine, ce secteur augmente de 25 % chaque année, selon l’étude et pourrait atteindre d’ici à 2025, le trillion de dollars. Un enjeu énorme pour l’industrie du recyclage du papier-carton.

Sources :

Global Market Insights

Rapport d’activité 2017 Federec : une réactualisation du marché est prévue en octobre prochain

VDMA : organisation allemande des constructeurs de machines-outils

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